新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺
《證券日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電汽車零部件廠商新朋股份。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前新能源汽車零部件出貨情況按原計(jì)劃執(zhí)行當(dāng)中，“整車廠的終端需求并不會(huì)輕易調(diào)整。目前，公司排產(chǎn)比較正常，但要高于2022年同期水平，為擴(kuò)大產(chǎn)能，公司正在臨港投資建設(shè)新項(xiàng)目，大概2024年一季度能夠投產(chǎn)。”
酷望投資高級(jí)投資經(jīng)理王成陽(yáng)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，根據(jù)今年前5個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看，汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷成績(jī)出色，其中新能源汽車市場(chǎng)占有率站上30%，再創(chuàng)新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好，“疊加近期推動(dòng)新能源車下鄉(xiāng)政策面頻頻發(fā)力，預(yù)計(jì)新能源汽車零部件賽道高景氣度有望貫穿全年。”
《證券日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)多方采訪獲悉，包括新朋股份在內(nèi)，A股市場(chǎng)還有多家具備新能源汽車零部件業(yè)務(wù)的生產(chǎn)商，在積極擴(kuò)大產(chǎn)能或投建新的產(chǎn)能項(xiàng)目。
捷昌驅(qū)動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，公司的新能源汽車零部件產(chǎn)線屬于新投產(chǎn)的產(chǎn)線，目前產(chǎn)能并未飽和，正處于產(chǎn)能爬坡擴(kuò)大階段，公司也正在與很多汽車品牌進(jìn)行接觸，等合同簽訂后，再根據(jù)需求以銷定產(chǎn)。
輪轂生產(chǎn)商金固股份相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前，公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，按照訂單合同執(zhí)行積極安排生產(chǎn)，“公司在南寧和合肥都有新的產(chǎn)線正在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)年內(nèi)能夠投產(chǎn)。”
對(duì)此，東高科技投研學(xué)院副院長(zhǎng)揭沖在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，新能源汽車零部件提供商積極加大馬力生產(chǎn)，與近期需求大幅釋放、企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求及訂單量飽滿有關(guān)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。1月份至5月份，我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成1068.7萬(wàn)輛和1061.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)11.1%，累計(jì)產(chǎn)銷增速較前4個(gè)月進(jìn)一步擴(kuò)大，其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。
“政策積極推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求，是產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。例如，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策、開展‘百城聯(lián)動(dòng)’汽車節(jié)和新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等，使新能源汽車消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車終端需求不斷增加，相關(guān)零部件企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求和訂單量也會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。”揭沖表示，從主觀層面來(lái)看，企業(yè)生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大離不開積極開展技術(shù)研發(fā)和拓展市場(chǎng)活動(dòng)。通過(guò)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，并加強(qiáng)與客戶的良好溝通與合作，才能不斷推出新型產(chǎn)品來(lái)滿足市場(chǎng)需求。
排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示：“目前，新能源汽車價(jià)格與油車價(jià)格差距進(jìn)一步縮減，在油車、電車平價(jià)趨勢(shì)下，新能源汽車滲透率有望進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)后續(xù)新能源汽車行業(yè)的政策扶持力度還會(huì)延續(xù)，利好新能源汽車銷量提升，零部件賽道將直接受益。”
企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求樂觀
值得關(guān)注的是，受汽車產(chǎn)銷量持續(xù)向好帶動(dòng)，上游汽車零部件企業(yè)盈利增長(zhǎng)情況比較理想。Choice數(shù)據(jù)顯示，A股市場(chǎng)汽車零部件板塊(按申萬(wàn)行業(yè)分類)220家上市公司當(dāng)中，有123家在2023年第一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)，占比約56%。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，具備新能源汽車零部件業(yè)務(wù)的上市公司對(duì)未來(lái)盈利增長(zhǎng)和終端市場(chǎng)需求預(yù)期充滿信心。
新朋股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年以來(lái)，整車終端的銷售情況比較理想，疊加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，預(yù)期年內(nèi)新能源汽車零部件市場(chǎng)將比較樂觀。金固股份負(fù)責(zé)人也表示，持續(xù)看好年內(nèi)新能源汽車終端市場(chǎng)的需求預(yù)期。
王成陽(yáng)認(rèn)為，目前新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯著好轉(zhuǎn)，政策方面利好不斷。同時(shí)，安全性自主可控的需求加上國(guó)產(chǎn)替代加速，預(yù)計(jì)今年新能源車零部件賽道的發(fā)展會(huì)非常迅速。
劉有華表示，放眼全球，我國(guó)新能源汽車零部件供應(yīng)商在響應(yīng)速度和成本管控上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，利好新能源汽車零部件出口。
此外，近期A股市場(chǎng)汽車零部件板塊持續(xù)走高。截至6月14日收盤，板塊指數(shù)報(bào)3753.97點(diǎn)，漲幅0.1%。本周3個(gè)交易日已累計(jì)上漲6.77%。
王成陽(yáng)表示，當(dāng)前，汽車零部件板塊估值處于底部，投資價(jià)值凸顯。
揭沖表示，隨著科技的不斷進(jìn)步，自動(dòng)駕駛、智能汽車、互聯(lián)網(wǎng)化等新業(yè)務(wù)和新領(lǐng)域?qū)槠嚵悴考惖郎系钠髽I(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。與新能源汽車零部件相關(guān)的電池、電機(jī)電控、智能座艙、智能駕駛、汽車電子、汽車輕量化等細(xì)分賽道值得關(guān)注。
