除了主要指標(biāo)反映出的穩(wěn)健經(jīng)營外，各家銀行的三季度報告還有不少亮點。疫情之下，各家銀行持續(xù)加大服務(wù)實體經(jīng)濟的力度，積極助力“六穩(wěn)”“六保”大局和雙循環(huán)新發(fā)展格局構(gòu)建;同時，各家銀行持續(xù)探索金融科技和數(shù)字化經(jīng)營，賦能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和自身高質(zhì)量發(fā)展。
經(jīng)營持續(xù)步入正軌
“三季度，36家A股上市銀行整體經(jīng)營維持穩(wěn)健，營業(yè)收入同比增長5.2%，歸屬于母公司凈利潤同比下降7.7%，降幅收窄。”交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示。
在盈利方面，杭州銀行、青島銀行、廈門銀行、成都銀行、長沙銀行等眾多城商行在三季度實現(xiàn)凈利潤同比正增長。國有大行和股份制銀行的凈利潤同比降幅大體保持在5%至10%的區(qū)間內(nèi)，工行、農(nóng)行、中行、建行四大行的降幅在8%至9%內(nèi)。民生銀行的降幅為18.01%，該行表示主要是由于加大撥備計提和資產(chǎn)處置力度，這也是拖累銀行業(yè)利潤增長的主要原因。
分銀行來看，武雯表示，三季度，A股上市銀行中城商行的ROE水平維持高位，但從營業(yè)收入和利潤增長情況來看，國有大行、股份制銀行業(yè)績相對優(yōu)于區(qū)域性銀行，體現(xiàn)其抗經(jīng)濟周期的能力更強。
“展望今年四季度至明年上半年，隨著疫情對宏觀經(jīng)濟及銀行業(yè)的沖擊逐步減弱，銀行業(yè)整體經(jīng)營環(huán)境相對寬松，營業(yè)收入增速有望回升，大幅計提撥備的可能性減弱，但不良確認(rèn)趨嚴(yán)的態(tài)勢延續(xù)，凈利潤增速迎來拐點，逐步由負(fù)轉(zhuǎn)正，但利潤增長仍低位徘徊，增速取決于各家銀行撥備計提策略，預(yù)計維持在-6%至3%之間。”武雯預(yù)測表示。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大行以及部分股份制銀行的不良率較年初均有不同程度的升高。但隨著經(jīng)濟逐步回暖，風(fēng)險暴露逐步接近尾聲，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)得到改善。多家銀行高度重視風(fēng)控，例如，北京銀行表示堅持“控大額、控累加、控占比、控限額”的管理要求，持續(xù)推進大額風(fēng)險暴露管理系統(tǒng)建設(shè)。同時，啟動統(tǒng)一額度管理平臺建設(shè)，提升額度管控的精準(zhǔn)性和全面性，并推進大數(shù)據(jù)風(fēng)險預(yù)警項目，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用效能，全面強化自動化預(yù)警管理能力。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，未來銀行的資產(chǎn)質(zhì)量演變?nèi)詫⒅饕獊碜?ldquo;老問題”。“首先，疫情以來的風(fēng)險暴露最快、釋放最徹底的個人短期消費類貸款風(fēng)險已充分顯現(xiàn)，后續(xù)進入修復(fù)程序，且總不良規(guī)模較小，風(fēng)險調(diào)整后收益水平具有吸引力，零售信貸業(yè)務(wù)所受擾動已接近尾聲;其次，雖然部分延期還本付息的中小微企業(yè)貸款到期后有形成不良的壓力，但宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)向好勢頭未變，且主要投放信用類貸款的國有大行回旋余地較大;此外，現(xiàn)實的風(fēng)險點更多在于經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換之際的‘歷史問題’，企業(yè)的‘僵尸化’使得大額問題資產(chǎn)偏多，貸款實際收息率下降。”
加大服務(wù)實體經(jīng)濟力度
面對疫情沖擊，各家銀行在維持自身穩(wěn)健經(jīng)營的同時，也積極響應(yīng)國家號召，圍繞“六穩(wěn)”“六保”大局，持續(xù)加大貸款投放力度，助力實體經(jīng)濟共渡難關(guān)。在三季報中，各家銀行通過不同口徑的數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了自己所做出的努力。
數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，農(nóng)行實體貸款較年初增加1.65萬億元，增量、增速均創(chuàng)近5年新高;中行進一步加大融資支持力度，人民幣貸款比年初新增9020.58億元，同比多增1509.76億元，支持企業(yè)債券融資，境內(nèi)承銷債券12597億元，加大地方政府專項債券投資力度，同比多投358億元;興業(yè)銀行普惠小微、制造業(yè)中長期貸款等面向?qū)嶓w領(lǐng)域貸款實現(xiàn)較快增長，貸款余額3.86萬億元，較年初增長12.25%，高于總資產(chǎn)增速5.62個百分點，在總資產(chǎn)中占比由年初的48.16%進一步提升至50.70%。
作為重要的市場主體，小微及民營企業(yè)的生存及經(jīng)營情況與就業(yè)、民生息息相關(guān)，是銀行業(yè)助力實體經(jīng)濟恢復(fù)和“六穩(wěn)”“六保”大局的重要方面。
各家銀行也在疫情防控期間繼續(xù)加大紓困小微的力度。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，交行普惠金融“兩增”口徑貸款余額2462.89億元，較上年末增加823.37億元，增幅50.22%;郵儲銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額7902.39億元，線上化小微貸款產(chǎn)品余額占小微企業(yè)貸款余額的比例為40.73%，較上年末提升16.73個百分點;光大銀行普惠貸款余額1919億元，提前超額完成普惠金融全年監(jiān)管要求，民營企業(yè)對公表內(nèi)外授信余額近1.1萬億元，給予各類企業(yè)、個體工商戶及小微企業(yè)主臨時性延期還本170.76億元，延期付息13.42億元;民生銀行小微企業(yè)貸款總額5008.91億元，比上年末增長12.67%，普惠型小微企業(yè)貸款累計發(fā)放4208.86億元，平均發(fā)放利率5.95%，比上年平均發(fā)放利率下降0.60個百分點。
在服務(wù)實體經(jīng)濟的過程中，各家銀行也積極創(chuàng)新。例如，今年以來，浙商銀行新投放業(yè)務(wù)超過半數(shù)為平臺化業(yè)務(wù)，初步探索了一條既能降低企業(yè)融資成本，也能有效管控風(fēng)險、提升績效的可持續(xù)發(fā)展道路。截至9月末，該行平臺化業(yè)務(wù)服務(wù)企業(yè)57196戶，提供融資余額6427.53億元，分別較年初增長26%和42%。
從“六穩(wěn)”“六保”到雙循環(huán)新發(fā)展格局，銀行業(yè)將繼續(xù)在為實體經(jīng)濟提供服務(wù)的過程中實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展。“下一步將秉承穩(wěn)健經(jīng)營和價值創(chuàng)造理念，不斷加大新金融探索發(fā)展力度，縱深推進‘三大戰(zhàn)略’，創(chuàng)新數(shù)字化經(jīng)營模式，保持穩(wěn)健均衡可持續(xù)的經(jīng)營業(yè)績，努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局貢獻金融力量。”建行有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
科技助推高質(zhì)量發(fā)展
“交行將科技賦能上升到集團戰(zhàn)略層面，不斷加快數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型步伐。報告期內(nèi)，正式成立交銀金融科技有限公司，并在總行層面成立了數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用部，為業(yè)務(wù)運行提供全渠道、全場景、全鏈路的數(shù)據(jù)應(yīng)用支撐。實施了新一代集團信息系統(tǒng)智慧化轉(zhuǎn)型工程，推進技術(shù)架構(gòu)向分布式、云計算平臺轉(zhuǎn)型。”在交行三季報發(fā)布電話會中，科技和數(shù)字化成了關(guān)鍵詞，這也是為多數(shù)銀行在本次業(yè)績披露中所重點關(guān)注的。
在提升普惠金融服務(wù)方面，建行創(chuàng)新升級推出“惠懂你2.0”，以信貸融資為核心，實現(xiàn)“一站式”服務(wù)、“一分鐘”融資和“一價式”收費，持續(xù)降低實體經(jīng)濟中小企業(yè)融資成本;交行打造集信用、擔(dān)保、抵押類融資產(chǎn)品為一體的“普惠e貸”線上標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)包，切實提升中小微企業(yè)服務(wù)的可得性、便利性、專業(yè)性、滿意度。
同時，科技繼續(xù)成為推進銀行零售轉(zhuǎn)型的法寶。招行表示將保持戰(zhàn)略定力，堅持開放融合方法論，圍繞“客戶+科技”兩大主線，加快探索零售金融數(shù)字化經(jīng)營模式，全面提升為客戶創(chuàng)造價值的能力;浦發(fā)銀行持續(xù)深化客戶經(jīng)營數(shù)字化，僅三季度，API新增連接客戶數(shù)近3200戶，個人手機銀行月活數(shù)超1100萬，月交易量突破萬億元;光大銀行三季度繼續(xù)全面深化“123+N”數(shù)字銀行發(fā)展體系建設(shè)。其中，“一個智慧大腦”重塑銀行智能服務(wù)，升級智能感知平臺，實現(xiàn)多模態(tài)生物識別的交叉應(yīng)用，覆蓋場景數(shù)量246個，較年初增長74%。“三項服務(wù)能力”聚焦移動化、開放化、生態(tài)化，開啟財富管理3.0新時代。
銀行業(yè)也將持續(xù)提升自己的數(shù)字化經(jīng)營能力。郵儲銀行將全力推進“十三五”IT規(guī)劃收官和新一代個人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)建設(shè)，重點做好信貸業(yè)務(wù)平臺、“郵儲生活”App等工程建設(shè)，提升全行科技支撐能力;中行深化科技業(yè)務(wù)融合，加速推進企業(yè)級架構(gòu)建設(shè)，加緊實施數(shù)據(jù)治理工作，全面展開跨境、教育、體育、銀發(fā)等戰(zhàn)略級場景建設(shè)，并有序推進智慧運營與網(wǎng)點轉(zhuǎn)型等重點工程，升級手機銀行平臺，持續(xù)完善線上金融服務(wù)。
