當(dāng)下，商業(yè)銀行存款定期化趨勢(shì)明顯，負(fù)債端成本較高，中小銀行成本管控壓力相對(duì)較大。展望2023年，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，壓低高成本負(fù)債規(guī)模將成為銀行工作重點(diǎn)，建議增加低成本資金留存，用好用足低成本資金。
存款利率有升有降
日前，烏魯木齊銀行發(fā)布公告稱，為順應(yīng)利率市場(chǎng)化改革趨勢(shì)，該行將對(duì)人民幣存款掛牌利率進(jìn)行調(diào)整。個(gè)人存款方面，活期存款利率由0.3%調(diào)整為0.25%;一天、七天通知存款利率由1.04%、1.755%調(diào)整為1%、1.65%;定期整存整取二年、三年、五年利率由2.73%、3.5%、3.85%調(diào)整為2.7%、3.35%、3.7%。
新疆銀行也對(duì)部分期限的存款利率進(jìn)行下調(diào)，將人民幣個(gè)人存款定期整存整取五年掛牌利率由3.85%調(diào)整為3.7%，其他品種期限利率保持不變。該行公告稱，此舉是為順應(yīng)利率市場(chǎng)化改革趨勢(shì)。此外，五大連池農(nóng)商銀行也自2023年1月1日對(duì)定期存款利率進(jìn)行調(diào)整，三個(gè)月至五年期整存整取利率較此前下調(diào)5至25個(gè)基點(diǎn)。
不過(guò)，隨著2023年到來(lái)，近期也有多家中小銀行對(duì)存款利率進(jìn)行小幅上調(diào)，以吸引更多客戶。例如，1月1日起，河南義馬農(nóng)商銀行、宜陽(yáng)農(nóng)商銀行將一年、兩年、三年期定期存款利率分別上調(diào)至2.25%、2.7%、3.3%，湖北谷城農(nóng)商銀行整存整取三年期、五年期存款利率均由3.00%調(diào)整至3.10%。
對(duì)于中小銀行近期密集調(diào)整存款利率，一位券商分析師告訴中國(guó)證券報(bào)記者，下調(diào)主要是受存款利率市場(chǎng)化影響，商業(yè)銀行結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，調(diào)整自身負(fù)債成本，從而引導(dǎo)客戶行為優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。上調(diào)存款利率則可能是出于開(kāi)門紅的考慮，通過(guò)吸收長(zhǎng)期穩(wěn)定資金，夯實(shí)業(yè)務(wù)“基本盤”。
降成本為工作重點(diǎn)
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著2023年的到來(lái)，商業(yè)銀行貸款利率已經(jīng)重新定價(jià)，但由于核心負(fù)債成本具有較強(qiáng)剛性，存款利率調(diào)整相對(duì)滯后。展望2023年，商業(yè)銀行凈息差壓力仍存，降低高成本負(fù)債將成為重點(diǎn)工作。
結(jié)合近期資金面來(lái)看，德邦證券固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)表示，目前央行對(duì)2023年保持流動(dòng)性寬松的態(tài)度較為明確。歷次春節(jié)前，央行一般采取降準(zhǔn)或加大逆回購(gòu)?fù)斗帕Χ鹊确绞较蚴袌?chǎng)投放流動(dòng)性。預(yù)計(jì)2023年春節(jié)前央行將加大逆回購(gòu)規(guī)模進(jìn)行對(duì)沖，同時(shí)也可能指導(dǎo)銀行下調(diào)存款利率。
光大證券認(rèn)為，商業(yè)銀行負(fù)債成本管控仍有必要性。結(jié)合調(diào)研情況來(lái)看，2023年銀行將從以下幾方面重點(diǎn)發(fā)力負(fù)債成本管理：一是高成本負(fù)債壓量控價(jià)，部分協(xié)議存款、大額存單、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款等高利率負(fù)債仍需持續(xù)壓降;二是增加低成本資金留存，通過(guò)擴(kuò)大客群基數(shù)、推進(jìn)場(chǎng)景建設(shè)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動(dòng)等方式，增加低成本、交易類資金沉淀;三是用好用足各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具提供的低成本資金。
“未來(lái)大的趨勢(shì)還是調(diào)降存款利率。只要市場(chǎng)條件合適，我們還是希望存款利率低一點(diǎn)。”一家中小銀行副行長(zhǎng)對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，降低資金成本有助于促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也是行業(yè)的共同期盼，前期理財(cái)產(chǎn)品凈值調(diào)整也為中小銀行調(diào)降存款利率提供了較好時(shí)機(jī)。
就基層調(diào)研情況來(lái)看，目前多家銀行對(duì)吸收高額長(zhǎng)期存款意愿較低，對(duì)三年期、五年期定期存款和大額存單供給較少，部分銀行客戶經(jīng)理建議客戶加大對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品的配置力度。
